يشهد سوق الاتصالات البصرية حاليًا تعديلات هيكلية كبيرة متأثرة بعوامل مثل ظهور نماذج كبيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتغيرات في مراكز البيانات التقليدية وهياكل شبكات الاتصالات الحضرية، والاعتماد المتسارع للتقنيات الجديدة. ومن السمات البارزة في هذا التحول ظهور ترقيات المستهلك، ولا سيما الزيادة السريعة في الطلب على حلول 400G+ عالية السرعة. ويتجلى هذا التحول في تحرك شبكة الاتصالات الحضرية نحو الطول الموجي 400 جيجا وانتقال سوق اتصالات البيانات إلى التوصيلات البينية 400 جيجا / 800 جيجا، مما أدى إلى عودة ظهور الشركات الأوروبية والأمريكية في قطاع تصنيع الوحدات البصرية.
في صباح يوم 30 أكتوبر 2023، أعلنت شركة إنتل عن تجريد أعمال تصنيع الوحدات الضوئية القابلة للتوصيل القائمة على الضوئيات السيليكونية، والتي استحوذت عليها شركة جابيل الآن. تحتفظ إنتل بقدراتها في تصنيع شرائح الضوئيات السيليكونية. تختلف آراء الصناعة حول هذه الخطوة، حيث يرى البعض أن غزوة إنتل الأولية في تصنيع وحدات الضوئيات السيليكونية هي بمثابة التحقق من نضج التكنولوجيا. تظل الخبرة المتراكمة في إنتاج وحدات الضوئيات السيليكونية لشركة Intel أحد الأصول الأساسية. ومع ذلك، تثور أسئلة حول ما إذا كان استحواذ شركة جابيل يعني ظهور شركة تصنيع وحدات بصرية مستقلة. تتناقض شركة جابيل، التي تم وضعها تاريخيًا كشركة مصنعة بعقود واسعة النطاق، مع شركة إنتل، المحرك الرئيسي لتسويق الضوئيات السيليكون. حصلت وحدات الضوئيات السيليكونية من Intel على حصة سوقية كبيرة (20% ~ 30%) في سوق 100G CWDM4 من عام 2018 إلى عام 2022، مما يمثل تحديًا للعديد من عمالقة الإنترنت.
أثارت عملية استحواذ أخرى الثقة في سوق الوحدات الضوئية عالية السرعة. تجدر الإشارة إلى استحواذ Lumentum على Cloud Light Technology بقيمة 750 مليون دولار نقدًا. قبل أربع سنوات (مارس 2019)، باعت شركة Lumentum أعمالها المتعلقة بالوحدات الضوئية لاتصالات البيانات لشركة Cambridge Technology، مع التركيز على الوحدات الضوئية المتماسكة DWDM الأكثر تحديًا وأعمال شرائح الليزر VCSEL/EML. يمثل الاستحواذ على تقنية Cloud Light Technology عودة Lumentum إلى سوق تصنيع الوحدات الضوئية لاتصالات البيانات، مما يفتح إمكانيات المنافسة في السوق في المستقبل. استفادت تقنية Cloud Light Technology، التي انبثقت عن شركة TDK في عام 2018، ومقرها الرئيسي في هونغ كونغ، ولها مراكز بحث وتطوير في هونغ كونغ وتايوان، وقاعدة إنتاج في دونغقوان، الصين، من الإنجازات التي حققتها شركة Google، حيث بيعت وحدات بصرية 100G/400G SR، تتراوح من من 100 جيجا SR4 قبل بضع سنوات إلى 400 جيجا SR8 مؤخرًا. تعمل خطوة Lumentum، التي تستفيد من تصنيع الرقائق، على تعزيز قدرات تصنيع Cloud Light Technology للوحدات الضوئية عالية السرعة، مما قد يوفر ميزة تنافسية في توريد وحدات بصرية 800G SR8 إلى NVIDIA أو كسر النمط التاريخي حيث شاركت Coherent وNeoPhotonics فقط في NVIDIA الضوئية عالية السرعة أوامر الوحدة.
يشهد سوق الاتصالات البصرية في عام 2023 تغيرات سريعة، حيث أدى الوعي الحاد لسوق رأس المال إلى ارتفاع الأسهم المرتبطة بالاتصالات الضوئية إلى مستويات تاريخية في النصف الأول من العام. والجدير بالذكر أنها شهدت أول سهم من الوحدات الضوئية يتجاوز القيمة السوقية البالغة تريليون (تجاوزت Intellux هذه العلامة في 14 يونيو 2023). تجلت طفرة الطلب الناجمة عن الذكاء الاصطناعي بالفعل في يونيو 2023، ولا تزال في طور المراجعة التصاعدية، واكتسبت تأييدًا من المزيد من مؤسسات السوق المتطورة.
في سوق الاتصالات البصرية عالية السرعة، الذي يشهد تحولًا في الطلب، تظهر العديد من التقنيات الجديدة، بما في ذلك ضوئيات السيليكون، ومنصات تكنولوجيا نيوبات الليثيوم ذات الأغشية الرقيقة، والاختراقات في قدرات تكنولوجيا LPO/CPO، والتحديات في تكامل سلسلة التوريد والتوقيت. من نقاط دخول الحلول الجديدة. مع عودة المزيد من الشركات الأوروبية والأمريكية إلى قطاع تصنيع الوحدات البصرية، يبدو أن المشهد التنافسي في السوق الراقية قد تعطل.